Cesare Borgia, lätt schizofren men dock upplyst renässansfurste, har kommit på en metod att utöka sitt furstendöme. Han gifter bort sin syster Lucrezia till grannfursten, som av någon underlig anledning alltid avlider på bröllopsnatten och därmed efterlämnar ett ansenligt arv till Borgias. Efterhand tröttnar Lucrezia på alla dessa skengiften och får till slut sin egen drömprins.