Kalifen i Bagdad vill bli odödlig för att kunna regera i evighet. Den rike köpmannen Sindbad skickas iväg för att han visat intresse för kalifens dotter, och därigenom kan tänkas göra anspråk på tronen. På sin resa skall Sindbad hämta tre skatter som kan göra kalifen odödlig. Skatterna hittas hos negerkungen i Zanzibar och återbördas till kalifen som odödliggörs som Falafelkung. Sindbad visar sig vara arvtagare till tronen, men avstår från makten till förmån för sin prepurbertale brorson Mesbjörn. Alla får glass.