Süssmayer, regissör vid kejserliga operan i Wien, vill bli hovkompositör i stället för Mozart. Folket knorrar över den högst debile kejsaren Franz Joseph. En ny opera skall uppföras. Fyra slut till operan figurerar, respektiva skrivna av hovet, folket, Mozart och Süssmayer, och det framförda slutet kommer att avgöra Österrikes framtid. Mozarts jättedekandenta slutakt går över tiljorna och visar sig vara skrivet av Mozarts fru Constanze som gifter sig med Kejsaren. Mozart själv är ett musikaliskt underbarn i barnvagn, komponerar på stående fot USA:s nationalsång och bortförs till staterna. Ny hovkompisitör blir hovmenuettmakare Haydn, som gör succé med sin enda hit "Vad tar ni för valpen där i fönstret?".